Действие четвертой части картины развивается вокруг беременности Беллы. Все, вампиры и оборотни, сходятся в одном – этого ребенка не должно быть. Даже Эдвард, опасающийся, что на свет появится маленький вампир, высказывает опасения: рождение естественным для человека путем категорически запрещено в их мире. Однако Белла идет наперекор всему и дает малышу жизнь...

Главный герой этой киноленты, молодой человек по имени Нейтон, натыкается в интернете на сайт, который специализируется на поиске пропавших детей, и обнаруживает там свою фотографию… Вначале, Нейтон отказывался верить в увиденное и полагал, что это всего лишь какое-то нелепое совпадение. Однако, продолжив изучать информацию на сайте, он убеждается, что это именно он, и что его настоящие биологические родители занимаются его поиском уже много лет… Испытав мощное психологическое потрясение, Нейтон приходит в себя и решает во что бы то ни стало разобраться, что же все-таки произошло. Он узнает, что его родители, которые выдавали себя за настоящих, на самом деле похитили его. Нейтон принимает решение бежать из дома и разыскать своих настоящих отца и мать. Однако, он даже представить себе не мог, какие смертельно-опасные препятствия ждут его по пути к его цели...

Сиэтл охвачен чередой таинственных убийств, а обуреваемая жаждой мести вампирша продолжает поиски Беллы, снова оказавшейся в смертельной опасности. Кроме того, находясь в эпицентре всех событий, Белла вынуждена делать выбор между любовью к Эдварду и дружбой с Джейкобом, зная что ее решение может послужить толчком к возобновлению давнего противостояния между вампирами и оборотнями. Помимо всего прочего, ей предстоит принять еще одно важное решение: жизнь или смерть, ведь окончание средней школы уже не за горами.

Влюбиться в вампира - страшно и романтично. Но потерять любимого, решившего ценой разрыва спасти свою девушку от роли пешки в вечном противостоянии кланов «ночных охотников», - это просто невыносимо. Белла Свон мучительно переживает исчезновение Эдварда и безуспешно ищет забвения в дружбе с мальчишкой-индейцем Джейкобом Блэком. Она даже не подозревает, что её лучший друг - порождение ещё одного «народа Тьмы». Народа, куда более жестокого и опасного, чем аристократы-вампиры…